本书内容包括: (1) 独家对资产管理人包括阳光私募、公募专户、海外投资产品的尽调报告和分析; (2) 资深理财师的试错成长路径经验分析及分享; (3) 理财师与客户间真实案例, 以理财师自身案例剖析获客的经验; (4) 深度好文--产品风险故事系列文章, 围绕投资产品的风险处理过程, 展现产品风险如何去应对; (5) 线上线下活动, 主要是投资策略、大类资产配置途径、金融销售方法等。本书的研究具有原创性、前瞻性、不可复制性, 同时, 通过本书, 引导理财师更加专业, 鼓励理财师未来成为独立理财师, 具有很强的引导性。