本书作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度, 全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程, 从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发, 将著述内容分为四大部分: 一、设定投资目标; 二、制定投资策略; 三、寻找解决方法; 四、绩效回顾。这种帮助客户理解自己的需求偏好, 从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。