《中等职业教育课程改革创新教材・金融事务专业规划教材：金融客户服务与技巧》基于中等职业教育的教学特点，以提供适应中等职业教育金融事务专业毕业生就业岗位必需的职业意识和技能为出发点，着重培养学生的客户服务技能，掌握各项银行客户服务技巧。《中等职业教育课程改革创新教材・金融事务专业规划教材：金融客户服务与技巧》以“做中学、做中教”为理念，在解构传统学科体系及教学方法、教学内容上做了新的尝试：构建以实践能力为本位、以项目课程为主体的模块化课程体系，以实际工作案例和情境体验作为学习方式，同时通过任务引领、知识铺垫、效果评价和巩固拓展等活动环节来营造尽可能真实的金融客户服务的氛围，通过实践学习让学生领悟金融客服的理念，为今后工作作指导。
　　《中等职业教育课程改革创新教材・金融事务专业规划教材：金融客户服务与技巧》适合中等职业技术学校金融事务专业、会计专业、商贸专业、管理专业等相关理实一体化课程教学。