《理财咨询与服务》主要介绍了个人银行理财、个人证券理财、个人保险理财、个人外汇理财、个人信托理财、个人房地产投资、个人艺术品投资和个人其他投资形式等投资知识和基本工作程序。本书以投资理财工作过程为主线，以投资理财工作日标、上作陆景、T作岗位、工作标准为依托，介绍丁工作知识和工作过程，最后形成工作成果。理论知识以必需、够用为条件，工作过程以实用为服则对教材内容进行选编，旨在提高学生岗位实务操作的能力。
    《理财咨询与服务》可作为中等职业技术学校金融事务和商务类专业学生的教材，也可供理财从业人员及自学者培训和参考使用。