本教材以理财从业人员的典型工作任务和工作过程为主线，从客户关系的建立和管理、客户信息的分析与评价、专项理财规划方案的制订、理财规划书的撰写、理财方案的交付及实施跟踪等几个方面展开，基于实际理财工作，形成了总体的、完整的教学体系。本教材主要包括家庭理财规划基础知识、客户信息分析与评价、家庭理财产品、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、综合理财规划方案设计、理财规划方案的交付及实施跟踪九个教学项目。

本教材由行业专家和高校资深教师联合编写，在知识的专业性、设计的逻辑性和内容的实用性方面，均有较高水准。教材内容完全匹配家庭理财规划职业技能等级标准，理实结合，案例丰富，同时适配理财行业专业技术岗位。本教材可用于“1+X”证书制度试点工作，对应家庭理财规划职业技能等级证书(中级)的教学，也可作为高等职业院校课程的教学用书，以及对家庭理财感兴趣的读者的参考书。