在西双版纳密云岭，为了阻止受地震惊扰即将跨出国境线的象群，民兵连的战士无计可施后请来了老象奴巴松波依，头象扁召屯认出了曾经养育它的主人，带领象群返回了正确的迁徙路线。傣族老猎人波岩桑在捕猎时和一头母鹿掉进了捕象的陷阱里，没想到陷阱里还有一头饥肠辘辘的豹子，终奄奄一息的母鹿将波岩桑和刚出生的小鹿送出了陷阱。梅里山鹰金蔷薇诞下了两只雏鹰，它终凭借母爱打破骨肉相残的生存竞争法则，成功养育了两只雏鹰。