本教材主要是针对高职高专金融专业学生编写的。全书共三篇、十一个单元，涵盖了银行、证券、保险三大业务。全书以工作任务为导向，围绕各个岗位的工作环节和流程，通过典型业务对话开展教学。每一教学单元除典型业务对话外，还配有常用词汇与句型、背景知识、金融英语技能、资料卡、实训等模块，全面提高学生的口语会话能力、岗位实训能力等综合应用能力，以适应未来的工作岗位。本教材还可作为金融从业人员的岗位培训及自学之用。